Dalore Financial CRM

מערכת לניהול ושימור לקוחות החל משלב השיווק ועד פתיחת החשבון. כולל דוחו"ת והתראות דיווחים לפי הרגולציה בשוק ההון ומותאמת לבתי השקעות, קרנות גידור וניהול תיקים


לידים וקמפיינים

ניהול לידים ועסקאות כולל ריכוז השיווק מפרסומות בגוגל ופייסבוק פוסטים ברשתות חברתיות ודפי נחיתה

פתיחה וניהול תיק השקעות

ניהול פתיחת התיק כולל שימור אמצעי זיהוי ומעקב אחר הפקדות לפתיחת החשבון. ומצב פוזיציות ויתרות בזמן אמת

קשר עם לקוחות

תעוד מפורט של ההקשרות דרך מייל וטלפון ללקוח מאפשרת מתן שרות יעיל ללקוח


דשבורד ודוחו"ת

סיכום נתוני שליחת וקבלת הזמנות ומעקב אחר מילוי טפסים ואישור המסמכים בזמן אמת

שימור לקוחות

זיהוי חשבונות פוטנציאלים וניהול מערך שימור הלקוחות בעזרת כרטיסי שרות והודעות דוא"ל

הפקדות ומשיכות

מעקב אחר משיכות והפקדות של לקוחות לחשבונות ולקרנות

מסכים לדוגמא

קישורים לחיבורים חיצוניים

מערכות מסחר


All

שרתי משרד

Crm integration