Dalore Nostro


מערכת לניהול חדר מסחר לביצוע ומעקב אחר פעילות הסוחרים בתיקי הנוסטרו





ניהול סיכונים

ניהול הזמנות אוטומטי ושליחת הזמנות לשאלונים דרך אמייל והודעות סמס ומעקב בזמן אמת אחרי סטטוס כל הזמנה.

נתוני חשבון עדכניים

השאלונים מוצגים ללקוחות תחת הקו הגרפי שלך. החל מהודעת ההזמנה וכלה בתבנית העיצוב של השאלונים. כולל התאמת צבעים ולוגו לפי בחירה.

ניהול סוחרים

בנה שאלונים המתאימים ללקוחת שלך מתוך בנק השאלות שלנו המתעדכן כל יום בהתאם לדרישות הלקוחות והרגולציה.

התראות אוטומטיות

השתמש במערכת המשקולות והציונים לבניות ציון עבור כל לקוח ולבנות את התיק ההשקעות שלו בהתאם.

מסכי מסחר מותאמים אישית

תמיכה בחתימות דיגטליות על מסמכי PDF ומעקב אחר החתימות לאורך תהליך פתיחת החשבון

קשר חי עם סוחרים מרוחקים

המערכת מאפשרת איסוף תמונות לזיהוי הלקוח ולאישור כתובת. התמונות נשמרות עד סיום התהליך על שרת מאובטח ובעזרת API ניתן להעביר אותן למערכות CRM

דשבורד ודוחו"ת

סיכום נתוני שליחת וקבלת הזמנות ומעקב אחר מילוי טפסים ואישור המסמכים בזמן אמת

מילוי שאלונים מהנייד או האתר

האתר והשאלונים שלך מותאמים לתצוגה במכשירים ניידים (אנדרויד ואייפון) ללא צורך בהורדת אפליקציה.



מסכים לדוגמא