Dalore Sales


מערכת לניהול מערך צוותי מכירות המותאמת לתהליך פתיחת תיקי השקעות בארץ ובחו"ל המאפשר שרות מכירות מכל מקום גם לא מהמשרד שלך



ניהול מערך לידים

ניהול הזמנות אוטומטי ושליחת הזמנות לשאלונים דרך אמייל והודעות סמס ומעקב בזמן אמת אחרי סטטוס כל הזמנה.

חיבור למרכזית VOIP

השאלונים מוצגים ללקוחות תחת הקו הגרפי שלך. החל מהודעת ההזמנה וכלה בתבנית העיצוב של השאלונים. כולל התאמת צבעים ולוגו לפי בחירה.

ניהול משווקים

בנה שאלונים המתאימים ללקוחת שלך מתוך בנק השאלות שלנו המתעדכן כל יום בהתאם לדרישות הלקוחות והרגולציה.

מיילים אוטומטיים

השתמש במערכת המשקולות והציונים לבניות ציון עבור כל לקוח ולבנות את התיק ההשקעות שלו בהתאם.

תזכורות

תמיכה בחתימות דיגטליות על מסמכי PDF ומעקב אחר החתימות לאורך תהליך פתיחת החשבון

דוחו"ת ודשבורדים

המערכת מאפשרת איסוף תמונות לזיהוי הלקוח ולאישור כתובת. התמונות נשמרות עד סיום התהליך על שרת מאובטח ובעזרת API ניתן להעביר אותן למערכות CRM

דשבורד ודוחו"ת

סיכום נתוני שליחת וקבלת הזמנות ומעקב אחר מילוי טפסים ואישור המסמכים בזמן אמת

מילוי שאלונים מהנייד או האתר

האתר והשאלונים שלך מותאמים לתצוגה במכשירים ניידים (אנדרויד ואייפון) ללא צורך בהורדת אפליקציה.



מסכים לדוגמא