מערכת מסחר בקרנות - ניהול תיקים 2.0




מילוי שאלון אפיון

בנה שאלונים המתאימים ללקוחת שלך מתוך בנק השאלות שלנו המתעדכן כל יום בהתאם לדרישות הלקוחות והרגולציה.

התאמת הקרן בהתאם לציון

השתמש במערכת המשקולות והציונים לבניות ציון עבור כל לקוח ולבנות את התיק ההשקעות שלו בהתאם.

חיבור לבנקים

תעוד מפורט של ההקשרות דרך מייל וטלפון ללקוח מאפשרת מתן שרות יעיל ללקוח

ניהול צביעת לקוחות

תעוד מפורט של ההקשרות דרך מייל וטלפון ללקוח מאפשרת מתן שרות יעיל ללקוח



העברת הוראות מסחר לבורסה

מערכת מסחר המאפשרת ללקוחות שלך לקנות ולמכור קרנות בהתאם לדרישת הרשות לניירות ערך

התאמה לקו הגרפי שלך

בנית המסכים והצבעים לפי המותג שלך

מצב חשבון והסטורית רכישות

תעוד מפורט של ההקשרות דרך מייל וטלפון ללקוח מאפשרת מתן שרות יעיל ללקוח

RESTFUL API

API לחיבור למערכות קיימות

ניהול תיקים 2.0 מערכות למנהלי תיקים

מה זה ניהול תיקים 2.0

רשות ניירות ערך פרסמה "קול קורא –ניהול תיקים 2.0" המציע מודל ליצירת שירות חדש לציבור המשקיעים, שיאפשר ניהול תיקים באמצעות פלטפורמה דיגיטאלית ייעודית, אשר תתאפשר למשקיע באמצעות הטלפון החכם או המחשב בלבד. השירות החדש יאפשר למנהלי תיקים לנהל תיקי השקעות ללקוחותיהם באמצעות קרן נאמנות ייעודית, על כל יתרונותיה, לרבות סוגיית המיסוי.

במסגרת היוזמה אשר מבוססת על הסדרה קיימת לניהול התיקים באמצעים טכנולוגיים, מציעה הרשות מתכונת לניהול תיקים על פלטפורמה של קרן נאמנות ייעודית, באופן שיאפשר ללקוח חסכון בפטור מתשלום עמלות עסקה ואי תשלום מס רווח הון בעת תחלופת נכסים פנימית בתיק ההשקעות שלו. היתרון בכך הוא שחבות בתשלום מס רווח הון תיווצר רק כאשר הלקוח ייתן הוראה להעביר כספים מהתיק המנוהל לחשבון העו"ש שלו.



פיתוח ה API לניהול תיקים 2.0

חברת דלור פיתחה את ה API ומנהל ת את השינויים בו מול הבנקים והמפתחים



מה אנחנו מספקים

מערכת מסחר לבתי ההשקעות

לינקים חיצוניים

מסכים לדוגמא