מערכת ניהול תיקים 2.0 עבור מנהלי קרנות






תבניות המותאמות למותג שלך

השאלונים מוצגים ללקוחות תחת הקו הגרפי שלך. החל מהודעת ההזמנה וכלה בתבנית העיצוב של השאלונים. כולל התאמת צבעים ולוגו לפי בחירה.

עורך שאלונים

בנה שאלונים המתאימים ללקוחת שלך מתוך בנק השאלות שלנו המתעדכן כל יום בהתאם לדרישות הלקוחות והרגולציה.

התאמת הקרן לרמת הסיכון של הלקוח

השתמש במערכת המשקולות והציונים לבניות ציון עבור כל לקוח ולבנות את התיק ההשקעות שלו בהתאם.

שיגור ההוראות לבנקים

השתמש במערכת המשקולות והציונים לבניות ציון עבור כל לקוח ולבנות את התיק ההשקעות שלו בהתאם.



מערכת הלקוח



מערכת אדמין